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张小明 2025/12/31 14:29:44
免费找精准客户软件,seo技术培训海南,专门做讲座的英语网站,小程序搭建公司来源#xff1a;互联网江湖 作者#xff1a;刘致呈 最近#xff0c;港股上市公司国锐生活突然公告称#xff0c;将以约2.69亿元人民币为代价#xff0c;收购北京春雨天下软件有限公司#xff08;在线医疗服务平台春雨医生的运营主体#xff09;约78.3%股权。 消息一出…来源互联网江湖 作者刘致呈最近港股上市公司国锐生活突然公告称将以约2.69亿元人民币为代价收购北京春雨天下软件有限公司在线医疗服务平台春雨医生的运营主体约78.3%股权。消息一出顿时就引发了万千投资者们的热议。一部分是因为春雨医生的“卖身”对象主营的是物业管理服务双方在业务上似乎八竿子打不着还有一部分是以交易价推算这家开创了中国在线问诊模式的明星企业——春雨医生现在整体估值居然仅剩下约3.44亿元和巅峰时期超10亿美元的估值相比缩水超95%……至于更多的则是对整个在线医疗服务行业命运的唏嘘和担忧。毕竟在春雨医生“卖身”之前好大夫在线就已经被蚂蚁集团全资收入囊中成为支付宝医疗健康事业部的一个部门。同时平安好医生也被要约收购成为了平安集团并表子公司……一连串标志性企业的命运转折共同指向了一个深层命题在线医疗服务是否真的能够支撑起一个独立、可持续的商业未来这算是对过去行业发展路径的一次战略反思也是对正在冲击港股IPO的微医、微脉们的一场关键拷问。而答案或将决定着新、旧时代的开启或落幕。在线医疗服务的终点巨头们的功能插件在过去十余年的发展淘汰下如今在线医疗行业大致可以分为两派一是以卖药为主典型代表就是京东健康、阿里健康们二是以卖服务为主如春雨医生、微脉、微医们。两派虽有交叉但侧重点不同所面临的市场境遇也截然不同。目前“卖药”派们大多都活得相当滋润。就像京东健康天眼查APP显示今年上半年营收352.9亿元同比增长24.51%归母净利润25.96亿元同比增长27.45%。其中医药和健康产品销售收入293.31亿元同比增长超20%整体表现非常亮眼。还有阿里健康截止今年9月30日止六个月实现营收167.0亿元同比增长16.98%。其中医药自营业务收入也达到了143.80亿元……相比之下在线医疗“服务派”们就有点不尽人意了。比如春雨医生2023年、2024年及2025年1—10月公司收入分别为1.01亿元、6622.6万元和5104.8万元同期税后亏损分别为957.2万元、2294.9万元和291.8万元整体表现明显承压。又比如微医、微脉们从招股书来看前者在2022—2024年以及今年上半年持续经营业务亏损分别为37.81亿、14.01亿、16.37亿和6.75亿合计亏损约74.94亿元后者在过去三年也是连续亏损合计亏损7.57亿元。至于去年上市的方舟健客虽然对外宣称为在线慢病管理平台但从财报数据来看其主要营收来源也是“卖药”。今年上半年方舟健客实现营收14.94亿元同比增长12.91%。其中线上零售药店服务收入8.64亿元总占比达57.8%……从这个角度看部分在线医疗服务玩家们似乎缺乏独立生存的商业价值。为什么会这样主要跟核心商业模式的局限性有关。如果以“用户使用频率”和“客单价”两个核心维度来审视现在市面上的生意模式就四种一是高频、低客单价也就是走薄利多销路线典型的比如快消赛道二是低频、高客单价比如房产、汽车销售和装修行业等。三是高频、高客单价多出现在高端化妆品、白酒和数码旗舰等消费领域四是低频、低客单价比如指甲刀、针头线脑等品类市场典型的蚂蚁市场市场很少见到这类赛道里面的知名企业。那么在线医疗服务是哪种呢艰难的低频、低客单价组合。低频在线健康咨询、问诊服务并非日常消费大多时候都出现在用户身体存在轻微不适症状且自我判断无需紧急线下就医时才会触发整体使用频次本就相对较低。而如今大量轻症疑问又在被日益成熟的AI健康助手和科普内容免费替代更进一步挤压着春雨医生等垂类在线医疗服务平台们的触发场景频次……低客单价这背后有国情因素即人们为“咨询服务”支付高额费用的习惯认知不成熟也有过去10年互联网医疗行业亲自培养起来的、用户习惯的“硬伤”。比如春雨医生一开始的打法就是用免费服务和烧钱推广补贴让春雨医生APP占领用户手机屏试图建立用户线上就医的心智又比如平安好医生在资本融资的支持下其一度组建了上千人的全职医疗团队以几乎免费的方式提供在线问诊服务……结果不必多说当平台弹药耗尽回归常规的付费咨询时很多用户就很难能被有效激活了。对此好大夫在线创始人王航在和《健闻咨询》的专访中就曾总结称大家为服务付费的意识还没有那么强……不过最根本的问题还是在对用户价值上。单纯的在线轻问诊等服务可提供的医疗价值厚度相对有限既缺乏后续的检查、触诊等关键环节用户们还需要再去线下重复问诊、检查确认也缺乏最重要的治疗解决手段比如买药等等。这使得过去在线医疗服务玩家们的核心商业模式和价值创造逻辑都较为割裂看似占据了引流入口但在浅层次、低价值的问诊服务之后又让用户“被迫”分流到了京东健康、平安好医生等平台并在其中实现了药品、保险等高价值环节的消费。然后在中间服务缺位的情况下继续烧钱引流寄希望于用户们能够回来进行全生命周期的健康管理服务从而挖掘出更多用户长尾价值……这种瞄准鱼头和鱼尾而把最多肉的鱼身拱手让人的商业模式如何能活得滋润当然现在春雨医生、微脉们都已经补上了中间的“卖药”环节。但问题是太晚了——在卖药和在线诊疗服务融合的大背景下相比于京东健康、阿里健康们早期的在线医疗服务玩家基本都已经不再占据主要用户心智了。比流量规模、比解决问题卖药的确定性春雨医生、微脉们拼不过比在线问诊服务现在京东健康们也已经追赶上来了真人问诊、三甲名医坐诊等服务都实现了全覆盖。在这种情况下在线医疗服务玩家们基本就剩下了两条路一是卖身成为巨头们的一个功能服务插件嵌入进一个更大、更完整的生态系统中。在那里春雨医生和好大夫们不再需要独立盈利而是继续扮演一个引流、增强用户黏性的入口角色。二是艰难尝试补齐“卖药”等环节等待盈利的曙光到来就像已经上市的方舟健客、健康160们那样。这条商业闭环也许能跑通但在资本市场的选择上现在截止到12月15日收盘京东健康的总市值约在1850亿左右而方舟健客却只有不到40亿的规模投资者们已经用脚投出了关键选票……微医、微脉们躺枪在线医疗服务行业“求变”春雨医生、好大夫们的“卖身”结局对在线医疗服务行业来说是一次巨大的信心冲击。特别是对正在IPO上市的微医、微脉们来说这几乎就相当于前路已经被人写上了“投资想象力有限”的市场警告。更难受的是最近香港证监会和港交所还向IPO保荐机构们发出了联名信函直指近期新上市申请中出现的质量下滑问题及部分不合规行为措辞相当严厉。据《财经》从港交所处确认上述信函详细列举了三类核心问题包括上市文件草拟质量低劣、核查不充分存在业务模式描述模糊、过度使用宣传用语、选择性呈现行业数据夸大市场地位等情况保荐人未能有效回应监管问询部分机构甚至对项目基本事实缺乏了解……言外之意未来港股还可能会进一步收紧上市的口袋。这也让微脉、微医们的IPO之路又多了几分不确定性。毕竟此前微脉递交招股书一周后就迅速更新并修改了招股书数据。根据修订内容其2022年的年度亏损从414139千元变成了414319千元2023年的营业收入从627654千元更改成了627564千元2024年的毛利则由原披露的-129720千元更正为129720千元。整体修正的似乎都是粗心大意带来的错误也是现在港交所点名到的问题……至于微医的业务模式倒是很有想象力从过去连接医院、医生、患者的互联网医疗阶段到现在逐步转向了探索医保支付创新的阶段即“健共体”模式。在该模式下地方公共医疗保险基金预先设定固定的年度医疗费用预算上限。若实际费用低于预算微医控股按预先约定比例与基层医疗机构等参与方分享节余的医保资金反之若出现超支亏空则由微医控股等参与方按比例分担。本质上是一种以“打包付费”为创新机制的B2G医保控费服务。反映到业绩层面今年上半年微医的“健康管理会员服务”收入为23.89227亿元同比增长超131%总占比达77.6%。主要都来自于当地医疗保险基金客户。如果单看这个营收增长表现现在微医确实非常亮眼但是从投资分散风险的角度来看整体营收集中度多少又有点高了。毕竟一个现实的问题是这些年医保都在砍预算地方医保基金这个大金主还能靠多久同时这种B2G模式在异地复制上具不具备可持续性?也还有待进一步观察。要知道微医在招股书中也曾表示健共体模式的扩展取决于能否在目标地区与当地公共医疗保险基金及医院等参与者达成合作……若上述条件未能满足或相关进程出现重大延迟公司的扩张战略、经营业绩及财务状况都可能遭受重大不利影响。事实上从同是以医保控费为核心业务的央企“国新健康”来看过去6年其营收也一直都在稳健增长但对应的扣非净利润却常年处于亏损状态这几乎和现在的微医们如出一辙……不过即便如此现在微医的健共体模式探索也是非常有价值的同时也是未来最有可能跑通商业闭环的。它和被收购的春雨医生们共同印证了一件事在线医疗服务是有价值的但前提要找准自身的战略定位。总之过去的道路已经走不通了但未来的AI医疗故事才刚刚开启。比如2024年上海微医互联网医院就升级为全国首家人工智能医院并启动“疑难病智能分诊中心—肿瘤专病”项目打造“肿瘤全病程智能化管理平台”又比如微脉深耕十余年打造的AI全病程管理模式通过多模态数据融合与智能算法分析将患者从院前预防、院中诊疗到院后康复的全流程服务无缝衔接也逐渐形成了闭环式健康管理生态展现出了极大破局的希望。所以只要不下牌桌AI时代一切皆有可能……免责声明:本文基于公司法定披露内容和已公开的资料信息展开评论但作者不保证该信息资料的完整性、及时性。另股市有风险入市需谨慎。文章不构成投资建议投资与否须自行甄别。
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